Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Это русский мужчина, твёрдо намеренный установить здесь собственные правила. Его действия сразу приводят к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки заставляет саха искать новые ответы о себе. Противостояние культур неожиданно оборачивается мистической связью между директором и его оппоненткой. Марте предстоит решить: остаться в плену тёмного прошлого или выбрать любовь, сулящую светлое будущее.